Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Financieel Planner
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde Financieel Planner om ons team te versterken. Als Financieel Planner ben je verantwoordelijk voor het adviseren van particuliere en zakelijke klanten over hun financiële toekomst. Je helpt hen bij het opstellen van financiële plannen die gericht zijn op het realiseren van hun doelen, zoals pensioenopbouw, vermogensgroei, belastingoptimalisatie en risicobeheer.
Je werkt nauw samen met klanten om hun financiële situatie te analyseren, hun behoeften en doelstellingen te begrijpen en op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen. Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de financiële markten, wet- en regelgeving en producten, zodat je klanten altijd het beste advies kunt geven. Daarnaast werk je samen met andere professionals zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen om een geïntegreerde aanpak te bieden.
Een succesvolle Financieel Planner beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, analytisch denkvermogen en een sterk gevoel voor integriteit en vertrouwelijkheid. Je bent in staat om complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier over te brengen en klanten te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Je zult ook verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van langdurige klantrelaties, het opstellen van rapportages en het regelmatig evalueren en bijstellen van financiële plannen. Je werkt zelfstandig, maar ook in teamverband binnen een dynamische en klantgerichte organisatie.
Als jij gepassioneerd bent over financiële planning en het verschil wilt maken in het leven van mensen door hen te helpen hun financiële doelen te bereiken, dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze uitdagende en lonende functie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Analyseren van de financiële situatie van klanten
- Opstellen van persoonlijke financiële plannen
- Adviseren over investeringen, pensioen, verzekeringen en belastingplanning
- Onderhouden van klantrelaties en opvolgen van afspraken
- Samenwerken met andere financiële professionals
- Bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving
- Opstellen van rapportages en documentatie
- Evalueren en bijstellen van bestaande financiële plannen
- Beheren van vertrouwelijke klantinformatie
- Organiseren van klantgesprekken en presentaties
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde HBO- of WO-opleiding in financiën, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 3 jaar ervaring als financieel adviseur of planner
- In het bezit van relevante certificeringen (bijv. CFP, Wft)
- Sterke analytische en communicatieve vaardigheden
- Klantgericht en integer
- Goede kennis van financiële producten en markten
- Ervaring met financiële planningssoftware
- Zelfstandig en proactief kunnen werken
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
- Bereidheid tot permanente educatie
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Wat is uw ervaring met het opstellen van financiële plannen?
- Welke certificeringen bezit u op het gebied van financiële planning?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complex financieel advies dat u heeft gegeven?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke klantinformatie?
- Wat is uw aanpak bij het opbouwen van langdurige klantrelaties?
- Welke softwaretools gebruikt u voor financiële planning?
- Hoe gaat u om met klanten die risicomijdend zijn?
- Wat motiveert u in het vak van financieel planner?
- Hoe zorgt u ervoor dat uw advies altijd in het belang van de klant is?
